Cuando el agente Kay desaparece, el agente Jay debe viajar al pasado para arreglar las cosas y descubrir secretos en el universo que Kay no le ha contado.
Una pareja pacífica se topa con una pareja salvaje en unas vacaciones en México, sin saber que meses más tarde irrumpirían en su boda sin ser invitados.
En el año de 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra donde una jovencita lo resucita dándose cuenta que este VW amarillo no es común.
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