2012 Un curioso Hobbit, Bilbo Baggins y un grupo de enanos valientes, viajan a la montaña solitaria a reclamar un tesoro que les fue robado por el dragón Smaug.
Cuando el agente Kay desaparece, el agente Jay debe viajar al pasado para arreglar las cosas y descubrir secretos en el universo que Kay no le ha contado.
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