Dos bromitas son llevados al aula del director, pero para librarse de su castigo lo hipnotizan haciéndole creer que él es un superhéroe en calzoncillos.
Una familia infeliz en una fiesta una bruja los hechiza convirtiendo sus disfraces en realidad. Ahora tendrán que encontrarla para poner fin al hechizo.
Condorito deberá rescatar a su suegra Temebunda quien fue secuestrada por alienígenas y ahora deberá evitar que Pepe Cortisona conquiste a su novia Yayita.
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