Durante la era del hielo, un tigre dientes de sable, un perezoso y un mamut encuentran a un bebé humano que se ha perdido, ahora ellos tratarán de regresarlo a su tribu.
Una familia infeliz en una fiesta una bruja los hechiza convirtiendo sus disfraces en realidad. Ahora tendrán que encontrarla para poner fin al hechizo.
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